当他还是个小孩子的时候，凯尔·威尔士（查尼·克雷饰）就总是向大家诉说：他晚上从睡梦中突然醒来，看见了正要准备杀死他的牙仙！从那以后，小镇上的人们就认为这孩子疯了，只有青梅竹马的凯特琳(爱玛·克菲尔德饰)和她的弟弟麦克相信他。 许多年过去了，魔鬼再次回来，凯尔不得不回到小镇，面对过去那些一直悬而未决的问题，以及小时候的女友，还有那困扰这个小镇150年的黑暗…