20世纪20年代的巴西，主人公是一位非裔苦工，他不仅自创“卡波耶拉”，更具有超自然的能力，可以躲避子弹，甚至自己能够变成一只甲虫来吓唬对手，由于饱受当地警察和恶势力的欺凌，他唯有奋起抗争，与之展开连场恶斗。